Conseillers en investissement
Financier et Immobilier
Il n’est jamais trop tôt pour préparer son avenir
ni trop tard pour sécuriser son présent.
Située à Lyon, l’univers du Patrimoine est une société spécialisée en gestion et développement de patrimoine.
Créée en 2009, l’objectif est de vous proposer un accompagnement sur mesure adapté à vos besoins et à votre situation (personnelle et professionnelle) afin de valoriser votre épargne et votre patrimoine.
Notre activité repose sur notre expertise dans le domaine immobilier et financier adaptée tant aux particuliers qu’aux professionnels.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets : investissements immobiliers ou financiers, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine, réduire votre imposition etc.
QUI SUIS-JE ?
Edhy Ferrer
Conseiller en Investissement
Financier et Immobilier
Edhy Ferrer
Conseiller en Investissement
Financier et Immobilier
Vous souhaitez faire partie de l’équipe?
N’hésitez pas à nous envoyer votre demande en remplissant notre formulaire de contact.
NOS SERVICES
Que vous soyez un particulier, un indépendant ou une entreprise et quel que soit votre projet, il existe une stratégie faite pour vous.
Nous prenons en compte votre situation personnelle et professionnelle, quelle qu’elle soit afin de vous trouver les meilleures solutions. L’univers du Patrimoine vous propose les services suivants :
Univers Financier
Découvrez notre « Univers Financier » où nous vous aidons à faire les meilleurs choix en matière de placements et d’investissements. Que ce soit pour des SCPI, des assurances, ou des plans d’épargne à long terme, nous vous accompagnons à chaque étape. Nous facilitons toutes les démarches pour que vous puissiez gérer facilement vos investissements et atteindre vos objectifs financiers.
Univers Immobilier
Découvrez notre « Univers Immobilier », dédié à vous offrir les meilleures opportunités d’investissement immobilier, de l’achat de votre résidence principale à l’investissement locatif. Nous vous accompagnerons à chaque étape, de la sélection des biens à leur gestion, en vous assurant un accompagnement personnalisé et des résultats financiers optimaux.
NOS PARTENAIRES
NOTRE APPROCHE,
NOS ENGAGEMENTS
Parce que chaque étape est importante, nous mettons un point d’honneur à vous accompagner avec minutie lors de notre collaboration tout en mettant à la portée du plus grand nombre de personnes, une simplification des démarches pour investir. Retrouvez ci-dessous notre accompagnement en 4 grandes étapes.
1re Étape
Cette étape de recueil d’informations est essentielle pour vous proposer un suivi personnalisé à long terme, des conseils véritablement objectifs et pertinents ainsi qu’une approche patrimoniale globale.
2e Étape
Nous avons à coeur de créer et d’optimiser les valeurs patrimoniales telles que les valeurs patrimoniales personnelles (à plus ou moins long terme) et les valeurs patrimoniales professionnelles (par l’accompagnement du dirigeant d’entreprise).
3e Étape
À partir d’un audit, nous prendrons la mesure de l’existant et vous proposerons les orientations les plus adaptées en fonction de vos objectifs (investissements financiers, investissements immobiliers, gestion individualisée et personnalisée).
4e Étape
Une fois les solutions mises en place, nous restons à veiller sur les résultats obtenus et continuons de vous accompagner pour faire évoluer votre patrimoine en continu.